17/01/2025
เท่าเบฟ เซกเมนต์ อัลติม่า
อัปเดตตลาดเบียร์ 2 แสนล้าน
มีกี่เซกเมนต์ - เซกเมนต์ไหนมาแรง
ตลาดเบียร์ในปัจจุบันมีมูลค่าสูงกว่า 200,000 ล้านบาทและมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในประเทศไทยถูก ครอบครองโดย 2 ผู้เล่นใหญ่ๆ คือบุญรอดบริวเวอรี่และไทยเบฟเวอเรจ ซึ่งส่วนแบ่งจากทั้งสองรวมกันถึงกว่า 90% ที่เหลือเป็น พื้นที่ของเบียร์พรีเมียมอย่างไฮเนเก้น และเบียร์พรีเมียมนำเข้าแบรนด์ต่างๆ
ยิ่งในตอนนี้เทรนด์การดื่มของผู้บริโภคมีความหลากหลายและเริ่มให้ความสำคัญกับ “คุณภาพ” และ “ประสบการณ์” มากกว่าปริมาณ อีกทั้งยังหันมาสนใจสุขภาพและการรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น ด้วยกระแสความนิยมในไลฟ์สไตล์เหล่านี้ ทำให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจเบียร์ที่มีแอลกอฮอล์ต่ำหรือปราศจากแอลกอฮอล์
เมื่อพูดถึงอุตสาหกรรมเบียร์คนส่วนใหญ่ก็จะคุ้นชินกับแบรนด์หลักๆ ที่ได้ยินบ่อยๆ แต่ไม่ได้สนใจว่านอกเหนือจากนี้ ยังมี Segment อื่นๆที่ มีการแข่งขันอย่างดุเดือดทั้งยังเติบโตในตลาดอย่างต่อเนื่อง วันนี้จะพาทุกคนไปทำความรู้จักตลาดเบียร์ ทั้ง 4 Segment
1. Economy Segment กลุ่มตลาดเบียร์ราคาประหยัด เจาะกลุ่มลูกค้าสายดื่มที่ให้ความสำคัญกับราคาและเน้น ปริมาณ
- ผู้เล่นหลักที่มีตอนนี้คือเบียร์อาชา จากค่ายไทยเบฟ
- ราคาประมาณ 52 บาท
- สัดส่วนตลาดอยู่ที่ 5% ประมาณ 109 ล้านลิตรต่อปี
2. Mainstream ครองตลาดหลักในอุตสาหกรรมเบียร์ เน้นกลุ่มลูกค้าทั่วไปที่ดื่มเป็นประจำ ส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับ แบรนด์หลักๆ การแข่งขันสูง
- ผู้เล่นหลัก ลีโอ ช้าง คลาสสิก
- ราคาประมาณ 41-64 บาท
- สัดส่วนตลาดอยู่ที่ 60-70% ประมาณ 1,309-1,527 ล้านลิตรต่อปี
3. Mainstream Plus
เซกเมนต์ที่อยู่ระหว่าง Mainstream และ Premium เจาะกลุ่มลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ และยอมจ่ายเพิ่มขึ้น จาก Mainstream เพื่อเพิ่มรสชาติและภาพลักษณ์
- ผู้เล่นหลัก Chang Cold Brew Chang Unpasteurized Singha และ Federbrau
- ราคาประมาณ 65-78 บาท
-สัดส่วนตลาดอยู่ที่ 20% ประมาณ 500 ล้านลิตรต่อปี
4. Inter Premium
ตลาดที่เน้นเบียร์นำเข้าหรือ Product ที่มีคุณภาพสูงสุดในอุตสาหกรรม เจาะกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง ชื่นชอบสินค้าที่มีความพรีเมียมและยอมจ่ายในราคาที่สูงขึ้น
- ผู้เล่นหลัก Heineken Asahi และ Budweiser
- ราคาประมาณ 69-78 บาท
- สัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 5%
ตลาดเบียร์ทั้ง 4 Segments ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องตามสภาพเศรษฐกิจหรือความแมสในกลุ่มผู้บริโภคนั้นๆ แต่หาก อ่านมาถึงตรงนี้ก็ต้องยองรับเลยว่าตลาด Mainstream Plus และตลาด Premium มีการเติบโตที่สูงมากและโตอย่างรวดเร็ว ตาม เทรนด์การดื่มของคอเบียร์ชาวไทย ที่นิยมดื่มเบียร์รสนุ่ม ปริมาณดีกรี ไม่สูงมากนัก
ทั้งนี้ ข้อมูลจาก นีลเส็นไอคิว (ประเทศไทย) ณ เดือนกันยายน 2567 (ตุลาคม 66 - กันยายน 67) ตลาดเบียร์ไทยมี มูลค่า 200,000 ล้านบาท มีอัตราการเติบโต 5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
โดยการแข่งขันของ 2 แบรนด์ใหญ่อย่างเบียร์ช้าง และเบียร์ลีโอ มีส่วนสำคัญในการผลักดันตลาด Mainstream ให้ฟื้นตัวกลับมากว่า 5% ในขณะที่ ตลาดเบียร์พรีเมียม (Mass Premium) ยังคงมีโอกาสเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องจากเทรนด์ Premiumization โดยมีอัตราการเติบโต กว่า 30% มีมูลค่ารวมมากกว่า 40,000 ล้านบาท